博通股份7月31日發布公告稱,將以資產置換和非公開發行股份的方式購買陜汽控股持有的陜汽集團100%股權。博通股份截至2012年12月31日的原有全部資產和負債與陜汽控股持有的陜汽集團55.71%的股權中的等值部分置換。博通股份擬置出資產的預估值約為16326.32萬元、賬面值凈額為9518.31萬元,預估增值率約為71.53%。擬置出資產的交易價格最終將根據經陜西省西安市國資委備案的評估報告確定的評估值為基礎確定。陜汽曲線上市由此揭開面紗。
博通股份,全稱為西安交大博通資訊股份有限公司,是國家重點支持的軟件企業,通過了ISO9001質量管理體系認證、軟件成熟度模型CMM3級評估、計算機系統集成一級資質認證、國家火炬計劃重點高新技術企業資格認定等,業務范圍涉及煤炭、電力、水利、金融、石化、服裝、制造等行業領域。
此次交易完成后,博通股份的主營業務將轉變為重型卡車、專用車和零部件的生產銷售,新能源汽車的研發、生產和銷售,以及汽車金融、四方物流、車聯網等后市場服務業務。此次交易將導致博通股份控制權發生變化。交易完成后,陜汽控股將持有博通股份約1.31億股,占發行后總股本的42.43%,成為新的控股股東,其背后的陜西省國資委將成為實控人。對博通股份而言,這次賣殼是其亟需的。近年來,博通股份經歷了2008年~2010年連續三年虧損繼而暫停上市、2011年實現扭虧為盈并于去年4月恢復上市等一系列重大事件。
對于此次置換前景,博通股份表示樂觀。經測算,交易后公司營業收入、歸屬于母公司所有者的股東權益和歸屬于母公司所有者的凈利潤,較2012年同期未完成重組時將分別增加503.1%、1643.99%、831.14%,有利于增強公司持續盈利能力和抗風險能力。
此次置入的陜汽集團擁有17家參、控股企業,為陜西省汽車工業的龍頭。前年和去年,陜汽集團對參、控股企業之一的陜西重汽的投資收益,占其凈利潤的比例分別高達99.66%和91.81%。由于歷史原因,濰柴動力持有陜西重汽51%的股權,陜汽集團持股比例為49%。陜西重汽是濰柴動力和陜汽集團各自主營業務不可分割的組成部分,也是濰柴動力和陜汽集團共同的持續盈利來源。為降低“押寶”陜西重汽的風險,陜汽集團作出了一系列舉措,確定了由陜重汽專注整車制造,由陜汽集團重點發展專用車、零部件和后市場服務業務的發展方向。
濰柴動力是在陜西重汽低谷期進入的。2006年8月,濰柴動力以10.23億元收購湘火炬,從而持有陜西重汽51%股份,直至2009年重卡市場整體大幅上升才開始好轉。濰柴動力的入主,使其與陜汽集團產生恩怨。濰柴動力希望將陜西重汽整合納入其“發動機+車橋+整車制造”的“黃金產業鏈”布局中,但陜西方面則希望圍繞陜西重汽打造自己的汽車產業鏈,推動陜汽集團整體上市,實現其打造汽車大省的目標。