1.整體概況
今年9月,中國廣義乘用車銷量193.1萬輛,同比下降6.3%,下降幅度收窄,市場稍有回暖;美國(輕型車口徑)和歐洲(28國,汽車口徑)的銷量幾乎相等,都在126萬輛左右,但兩者情形很不同,美國由于汽車工會(huì)的罷工,損失了產(chǎn)品供給,就業(yè)率沒有達(dá)到預(yù)期,消費(fèi)者購買意愿低,歐洲則是去年9月1日實(shí)行WLTP排放標(biāo)準(zhǔn),而當(dāng)時(shí)適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的新品供貨跟不上,造成今年同比的基數(shù)低,因此今年9月歐洲銷量增長率大幅提升到13.5%;日本由于安倍政府將在10月消費(fèi)稅2個(gè)點(diǎn),從8%漲到10%,導(dǎo)致大家提前消費(fèi),致使9月的汽車銷量也大幅增長了12.8%,這對10月份的市場會(huì)造成一定影響;韓國是汽車出口大國,9月銷量的下跌,表明當(dāng)前世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)都處于疲軟時(shí)期,用戶購買欲低,消費(fèi)不振。前三季度除了日本累計(jì)增長2.8%外,普跌成為新常態(tài)。(見表一)。
表一:主要汽車生產(chǎn)國的9月份銷量及累計(jì)銷量
2. 歐洲五大國9月乘用車市場普漲
德國9月銷量24.5萬輛,大漲22.2%,法國銷量達(dá)17.3萬輛,漲幅也有16.6%,意大利銷量14.2萬輛,同比增長13.4%,西班牙銷量8.1萬輛,同比增長18.3%,前四國的大漲,與去年唯有英國銷量34.3萬輛,同比僅1.3%,這是脫歐久懸未決的結(jié)果,不少用戶持幣觀望,政治的不確定性給消費(fèi)者信心帶來負(fù)面影響。
表二:歐洲五大國8月銷量及增長率
從歐洲(28國)整體市場來說,大眾、標(biāo)致雪鐵龍、雷諾是市場最受歡迎的前三大品牌,9月份三大品牌分別占20.5%、16.6、和9.8%市場份額,前10的市場集中度達(dá)90%以上(見表三);大眾集團(tuán)累計(jì)占有率是25.2%,每四輛車必有一輛是大眾集團(tuán)旗下的產(chǎn)品,可見普及率之高。在前10品牌排名中,現(xiàn)代、福特、豐田與日產(chǎn)是“外來戶”,約占20%以上。值得點(diǎn)贊的是現(xiàn)代集團(tuán)占據(jù)第四位,超過同是亞洲品牌的豐田、日產(chǎn)。
表三:歐洲(28國)市場上前10品牌占有率
3.自主品牌偏好法國人最濃烈
德國是汽車發(fā)源地,也是汽車產(chǎn)業(yè)大國,所以占據(jù)德國國內(nèi)市場的前三品牌都來自德國,不足為奇,但前三合計(jì)也僅是35.3%;法國就不一樣了,他們的愛國情懷更濃烈一點(diǎn),國產(chǎn)品牌(標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)和雷諾集團(tuán))合計(jì)市場占有率是59.5%,法國人購買的國產(chǎn)品牌,居五大國之首,他們喜愛自己的產(chǎn)品充分體現(xiàn)在了法國城市的大街小巷中。(見表四)。
表四:歐洲五大國2019年9月品牌偏好
4.金磚五國—印度市場大幅下降需求受限、巴西政策促市場增長
中國9月銷量193.1萬輛,同比降幅有所收窄,為-6.3%,與國家出臺(tái)鼓勵(lì)消費(fèi)的政策不無關(guān)系,如廣東省今年放寬牌照數(shù)量,促進(jìn)了廣東汽車消費(fèi);印度銷量28.1萬輛,同比下降幅度相當(dāng)大,這是全球經(jīng)濟(jì)下壓氛圍中印度用戶對車市不看好的具體體現(xiàn);巴西市場增長8.4%,是今年以來增長強(qiáng)勁的國家,為車市添了一抹亮色,這完全得益于年初巴西政府的減稅措施出臺(tái)。
表五:金磚五國9月銷量及增長率
在中國、印度、巴西、俄羅斯等國的品牌喜好與上月排名差不多。但在中國,大眾、本田和通用成為受歡迎的合資品牌,占了1/3強(qiáng),每五輛車有一輛是大眾的,無疑它是中國乘用車廠家最大的贏家;自主品牌前三是吉利、五菱和長城。合資與自主兩大品類合計(jì)超過50%的占有率。巴西的前三集中度約達(dá)50%,印度更甚,TOP3達(dá)到81.3%,說明市場上品牌不豐富。
表六:金磚五國2019年9月份品牌偏好
4. 月度萬人購車率:英國第一、美國第二
萬人購車率,是我們探索汽車市場規(guī)模的指標(biāo)之一。我們不能單看一個(gè)地區(qū)的銷車多寡,而是要同時(shí)參考經(jīng)濟(jì)水平和人口基數(shù)。從人口基數(shù)來看市場需求和規(guī)模的話,西歐五大國合計(jì)擁有人口超過3億,平均每萬人月度新車購買率為31輛(見表七),其中英國的購買率最高,達(dá)52輛/萬人·月,美國購買率為43輛/萬人·月(見表八)。日本與韓國都比較接近歐洲購車率水平。
表七:西歐五國2019年9月份購車率比較
我國是新興的汽車社會(huì),老一輩人也沒有考過駕證,基本上是靠小輩帶游,如果去除這部分人的汽車需求的話,我國在駕齡內(nèi),有駕車欲望和需求的也就12.4億人,基于這些考慮,中國月度新車購車率是16輛,與西班牙情況相近,就像西班牙的豪華車水平也與我國目前的豪華車擁有率相近一樣,據(jù)統(tǒng)計(jì)在15%左右。(來源:唐奕奕 乘聯(lián)會(huì))
表八:中美歐日韓2019年9月份購車率比較
(完)