1.政經(jīng)氣候影響著汽車生產(chǎn)與消費(fèi)
受制于全球政治的動(dòng)蕩和不確定性因素影響，全球汽車市場出現(xiàn)集體低迷狀態(tài)，減速慢行已經(jīng)成為常態(tài)。全球汽車業(yè)，這個(gè)作為一國的支柱產(chǎn)業(yè)，無論在范圍和規(guī)模上都經(jīng)歷著一個(gè)前所未有的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。以世界上主要汽車生產(chǎn)國的累計(jì)銷售為例（見表一），除了中國仍是經(jīng)濟(jì)下壓下的負(fù)增長外，歐洲各國也是銷售低迷，這也與去年同期歐洲各國車企們將不適應(yīng)于WLTP測試的車型降價(jià)出售銷售基數(shù)大，導(dǎo)致今年8月負(fù)增長有關(guān)，但累計(jì)3.6%負(fù)增長是不爭的事實(shí)；韓國全球銷售，無論是8月銷量還是累計(jì)銷量，分別是-2.9%和-4.2%，其實(shí)韓國在海外市場的銷量約是本土銷量的4-5倍，從今年1-8月的累計(jì)銷量（514.8萬輛）看，韓國海外汽車銷量相當(dāng)于法、意、英、西歐洲四大國銷量之和，它的負(fù)增長，更可以說明全球車市的低迷情況。值得注意的是，美國8月份雖有10.9%的增長，但美國汽車三巨頭GM、Ford與FCA均未發(fā)布當(dāng)月銷量，只是估值。
表一：主要汽車生產(chǎn)國的8月銷售及累計(jì)
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地區(qū)（統(tǒng)計(jì)口徑） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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中國（廣義乘用車） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
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美國（輕型車） |
1,649,669 |
10.9% |
11,484,003 |
0.1% |
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歐洲（汽車） |
1,011,590 |
-9.3% |
10,484,058 |
-3.6% |
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日本（汽車） |
242,718 |
4.0% |
2,278,865 |
1.4% |
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韓國（全球汽車） |
639,435 |
-2.9% |
5,148,635 |
-4.2% |
注：由于數(shù)據(jù)獲取的關(guān)系，摘取的數(shù)據(jù)口徑略有不同，已注明。
2.金磚五國—印度市場大，但需求受限
經(jīng)驗(yàn)告訴我們，經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩對(duì)發(fā)展中國家的影響更明顯，波幅更大。金磚五國8月銷售全部為負(fù)，其中尤以印度最甚，當(dāng)月銷售了24.8萬輛，同比下降33.2%，已經(jīng)是第10個(gè)月下降了，這與消費(fèi)信心不足、就業(yè)前景不佳有關(guān)。印度的人口已經(jīng)有13億，市場巨大，它一直把中國作為標(biāo)桿，要做制造大國，但鑒于目前印度的經(jīng)濟(jì)收入和它的道路設(shè)施，無法與中國相比，因此造成了銷量受阻和生產(chǎn)受限。印度目前的月銷量規(guī)模相當(dāng)于中國2005年的水平；五國中唯一的亮點(diǎn)在巴西，但7月曾經(jīng)是正增長的巴西市場，進(jìn)入8月也有3.9%的負(fù)增長，累計(jì)增長率繼續(xù)回落。
表二：金磚五國8月銷量排名
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地區(qū)（統(tǒng)計(jì)口徑） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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中國（乘用車） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
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印度（汽車） |
248,421 |
-33.2% |
N/A |
N/A |
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巴西（乘用車） |
195,917 |
-3.9% |
1,457,759 |
8.9% |
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俄羅斯（輕型車） |
145,545 |
-1.3% |
1,114,263 |
-2.3% |
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南非（乘用車） |
29,075 |
-7.6% |
N/A |
N/A |
注：由于數(shù)據(jù)獲取的關(guān)系，摘取的數(shù)據(jù)口徑略有不同，已注明。
在中國，我們把品牌前三區(qū)分為國際品牌和國內(nèi)品牌，大眾、本田和通用成為受歡迎的國際品牌，占了1/3，自主品牌前三是吉利、長城和長安，兩者合計(jì)接近50%。
在印度，由于交通、道路設(shè)施受限，以小車為主，鈴木最受歡迎，其次是現(xiàn)代和塔塔，三者集中度為74%，是五國中集中度最高的國家。
在巴西，拉美一直是美國的后花園，最受歡迎的是GM系列品牌，大眾和戴克-菲亞特緊隨其后，三者集中度也接近一半。
俄羅斯用戶還是忠于自己本土品牌，拉達(dá)品牌的市占率超過1/5，其次是兩家韓國企業(yè)—起亞和現(xiàn)代。
表三：金磚五國2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合計(jì)占有率 |
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中國* |
VW-17.9% |
Honda-7.6% |
GM-7.4% |
32.9% |
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Geely-6.0% |
GreatWall-3.9% |
Changan-3.5% |
13.4% |
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印度 |
Suzuki-38.1% |
Hyundai-19.4% |
Tata-16.5% |
74.0% |
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巴西 |
GM-18.9% |
VW-15.2% |
FCA-14.7% |
48.8% |
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俄羅斯 |
Lada-20.6% |
Kia-12.7% |
Hyundai-9.7% |
43.0% |
*注：由于中國品牌數(shù)量眾多，特做了國際品牌和國內(nèi)自主品牌兩個(gè)分類。
3.歐洲五大國乘用車市場品牌偏好分析
五大國中，德國是汽車強(qiáng)國，也是經(jīng)濟(jì)最好的國家，因此“眾人皆醉我獨(dú)醒”，在其他國家不同程度的負(fù)增長狀態(tài)下，德國還有些許增長或持平。市場上品牌偏好也是本土品牌的大眾、奔馳和奧迪，大眾在自己本土的占有率幾乎與中國的大眾相當(dāng)。
法國也是汽車大國，對(duì)自己的品牌有著特殊的偏愛，PSA和雷諾兩者之和接近一半。
英國與美國有著天然的聯(lián)系，就連車輛品牌，英國人也鐘情于美國福特和已被美國通用收購的創(chuàng)建于本土的沃克斯豪爾（VAUXHALL），所以在占市場前三的品牌里有福特、大眾、沃克斯豪爾，三者集中度不高，僅26.4%。
意大利首屈一指的品牌當(dāng)然是菲亞特，但占有率不如大眾在德國高，只有15.4%，其次才是大眾和福特。
同樣，西班牙的本土品牌占有率也不高，只有9%，其次才是標(biāo)致、大眾。
表四：歐洲五大國8月銷量及增長率
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地區(qū) |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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德國（乘用車） |
313,748 |
0.8% |
2,495,536 |
0.9% |
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法國（乘用車） |
129,259 |
-14.1% |
1,467,926 |
-3.0% |
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英國（乘用車） |
92,573 |
-1.6% |
1,519,016 |
-3.4% |
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意大利（乘用車） |
88,939 |
-3.1% |
1,325,162 |
-3.0% |
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西班牙（乘用車） |
74,490 |
-30.8% |
883,649 |
-9.2% |
表五：歐洲五大國2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合計(jì)占有率 |
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德國 |
VW-18.4% |
Benz-8.9% |
Audi-8.1% |
35.4% |
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法國 |
PSA-28.9% |
Renault-21.0% |
VW-13.9% |
63.8% |
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英國 |
Ford-10.2% |
VW-9.0% |
Vauxhall-7.2% |
26.4% |
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意大利 |
Fiat-15.4% |
VW-9.1% |
Ford-6.3% |
30.8% |
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西班牙 |
Seat-9.0% |
Peugeot-7.8% |
VW-7.3% |
24.1% |
從表五可以看出，大眾在五大國中極具影響力，都能排進(jìn)各國的前三位置，大眾真的成為歐洲人們的“大眾車”。另一個(gè)發(fā)現(xiàn)是日本豐田、本田或日產(chǎn)，和韓國的現(xiàn)代、起亞等汽車品牌都沒有進(jìn)入前三，但美系車對(duì)歐洲國家還是有一定影響力。(來源：唐奕奕 乘聯(lián)會(huì)）
（完）
