1.政經氣候影響著汽車生產與消費
受制于全球政治的動蕩和不確定性因素影響，全球汽車市場出現集體低迷狀態，減速慢行已經成為常態。全球汽車業，這個作為一國的支柱產業，無論在范圍和規模上都經歷著一個前所未有的轉折點。以世界上主要汽車生產國的累計銷售為例（見表一），除了中國仍是經濟下壓下的負增長外，歐洲各國也是銷售低迷，這也與去年同期歐洲各國車企們將不適應于WLTP測試的車型降價出售銷售基數大，導致今年8月負增長有關，但累計3.6%負增長是不爭的事實；韓國全球銷售，無論是8月銷量還是累計銷量，分別是-2.9%和-4.2%，其實韓國在海外市場的銷量約是本土銷量的4-5倍，從今年1-8月的累計銷量（514.8萬輛）看，韓國海外汽車銷量相當于法、意、英、西歐洲四大國銷量之和，它的負增長，更可以說明全球車市的低迷情況。值得注意的是，美國8月份雖有10.9%的增長，但美國汽車三巨頭GM、Ford與FCA均未發布當月銷量，只是估值。
表一：主要汽車生產國的8月銷售及累計
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地區（統計口徑） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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中國（廣義乘用車） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
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美國（輕型車） |
1,649,669 |
10.9% |
11,484,003 |
0.1% |
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歐洲（汽車） |
1,011,590 |
-9.3% |
10,484,058 |
-3.6% |
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日本（汽車） |
242,718 |
4.0% |
2,278,865 |
1.4% |
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韓國（全球汽車） |
639,435 |
-2.9% |
5,148,635 |
-4.2% |
注：由于數據獲取的關系，摘取的數據口徑略有不同，已注明。
2.金磚五國—印度市場大，但需求受限
經驗告訴我們，經濟動蕩對發展中國家的影響更明顯，波幅更大。金磚五國8月銷售全部為負，其中尤以印度最甚，當月銷售了24.8萬輛，同比下降33.2%，已經是第10個月下降了，這與消費信心不足、就業前景不佳有關。印度的人口已經有13億，市場巨大，它一直把中國作為標桿，要做制造大國，但鑒于目前印度的經濟收入和它的道路設施，無法與中國相比，因此造成了銷量受阻和生產受限。印度目前的月銷量規模相當于中國2005年的水平；五國中唯一的亮點在巴西，但7月曾經是正增長的巴西市場，進入8月也有3.9%的負增長，累計增長率繼續回落。
表二：金磚五國8月銷量排名
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地區（統計口徑） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
|
中國（乘用車） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
|
印度（汽車） |
248,421 |
-33.2% |
N/A |
N/A |
|
巴西（乘用車） |
195,917 |
-3.9% |
1,457,759 |
8.9% |
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俄羅斯（輕型車） |
145,545 |
-1.3% |
1,114,263 |
-2.3% |
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南非（乘用車） |
29,075 |
-7.6% |
N/A |
N/A |
注：由于數據獲取的關系，摘取的數據口徑略有不同，已注明。
在中國，我們把品牌前三區分為國際品牌和國內品牌，大眾、本田和通用成為受歡迎的國際品牌，占了1/3，自主品牌前三是吉利、長城和長安，兩者合計接近50%。
在印度，由于交通、道路設施受限，以小車為主，鈴木最受歡迎，其次是現代和塔塔，三者集中度為74%，是五國中集中度最高的國家。
在巴西，拉美一直是美國的后花園，最受歡迎的是GM系列品牌，大眾和戴克-菲亞特緊隨其后，三者集中度也接近一半。
俄羅斯用戶還是忠于自己本土品牌，拉達品牌的市占率超過1/5，其次是兩家韓國企業—起亞和現代。
表三：金磚五國2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合計占有率 |
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中國* |
VW-17.9% |
Honda-7.6% |
GM-7.4% |
32.9% |
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Geely-6.0% |
GreatWall-3.9% |
Changan-3.5% |
13.4% |
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印度 |
Suzuki-38.1% |
Hyundai-19.4% |
Tata-16.5% |
74.0% |
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巴西 |
GM-18.9% |
VW-15.2% |
FCA-14.7% |
48.8% |
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俄羅斯 |
Lada-20.6% |
Kia-12.7% |
Hyundai-9.7% |
43.0% |
*注：由于中國品牌數量眾多，特做了國際品牌和國內自主品牌兩個分類。
3.歐洲五大國乘用車市場品牌偏好分析
五大國中，德國是汽車強國，也是經濟最好的國家，因此“眾人皆醉我獨醒”，在其他國家不同程度的負增長狀態下，德國還有些許增長或持平。市場上品牌偏好也是本土品牌的大眾、奔馳和奧迪，大眾在自己本土的占有率幾乎與中國的大眾相當。
法國也是汽車大國，對自己的品牌有著特殊的偏愛，PSA和雷諾兩者之和接近一半。
英國與美國有著天然的聯系，就連車輛品牌，英國人也鐘情于美國福特和已被美國通用收購的創建于本土的沃克斯豪爾（VAUXHALL），所以在占市場前三的品牌里有福特、大眾、沃克斯豪爾，三者集中度不高，僅26.4%。
意大利首屈一指的品牌當然是菲亞特，但占有率不如大眾在德國高，只有15.4%，其次才是大眾和福特。
同樣，西班牙的本土品牌占有率也不高，只有9%，其次才是標致、大眾。
表四：歐洲五大國8月銷量及增長率
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地區 |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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德國（乘用車） |
313,748 |
0.8% |
2,495,536 |
0.9% |
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法國（乘用車） |
129,259 |
-14.1% |
1,467,926 |
-3.0% |
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英國（乘用車） |
92,573 |
-1.6% |
1,519,016 |
-3.4% |
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意大利（乘用車） |
88,939 |
-3.1% |
1,325,162 |
-3.0% |
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西班牙（乘用車） |
74,490 |
-30.8% |
883,649 |
-9.2% |
表五：歐洲五大國2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合計占有率 |
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德國 |
VW-18.4% |
Benz-8.9% |
Audi-8.1% |
35.4% |
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法國 |
PSA-28.9% |
Renault-21.0% |
VW-13.9% |
63.8% |
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英國 |
Ford-10.2% |
VW-9.0% |
Vauxhall-7.2% |
26.4% |
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意大利 |
Fiat-15.4% |
VW-9.1% |
Ford-6.3% |
30.8% |
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西班牙 |
Seat-9.0% |
Peugeot-7.8% |
VW-7.3% |
24.1% |
從表五可以看出，大眾在五大國中極具影響力，都能排進各國的前三位置，大眾真的成為歐洲人們的“大眾車”。另一個發現是日本豐田、本田或日產，和韓國的現代、起亞等汽車品牌都沒有進入前三，但美系車對歐洲國家還是有一定影響力。(來源：唐奕奕 乘聯會）
（完）
