一、新能源乘用車銷量暴增。
1.1月新能源車銷量偏低
在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-6月新能源車逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，6月沖刺到3.5萬臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固。16年11-12月的新能源車達(dá)到4.2萬臺(tái)高位。17年1月0.54萬臺(tái)體現(xiàn)了市場對政策補(bǔ)貼的極度依賴，隨著第一批目錄的發(fā)布，2月新能源車市場產(chǎn)銷將大幅高于1月。
2.1月新能源車的銷售偏低
1月新能源乘用車呈現(xiàn)全面低迷的走勢特征。17年1月新能源乘用車車銷量達(dá)到0.54萬，總體同比增速-61%。1月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)仍弱于純電動(dòng)轎車，純電動(dòng)乘用車同比降55%，但插混同比下降67%；
純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有0,2萬臺(tái)，仍是最大的市場，同比下降32%。A級(jí)電動(dòng)車主要是北京市場的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的1月的A級(jí)電動(dòng)車同比持平，但環(huán)比12月也是下降了91%。插電混動(dòng)的市場總體低迷，A級(jí)插混甚至低于15年1月的銷量。但這也是正常的過渡期，不必過分解讀銷量下滑問題。
3.新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化
17年的新能源乘用車中插電占比達(dá)到36%，相對16年度占比25%的比例稍高，但純電動(dòng)仍超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
17年1月純電動(dòng)乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮，這也是電池影響的新能源車產(chǎn)品升級(jí)放緩。
16年插電混動(dòng)的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，隨著網(wǎng)約車的治理新政，16年4季度的插混總體低迷，17年初也是沒有改善。
4.新能源車銷售級(jí)別變化
15年的純電動(dòng)車中的A00級(jí)車占比達(dá)64%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車的絕對主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。但16年2季度以來的A級(jí)電動(dòng)車爆發(fā)增長到純電動(dòng)份額的37%，17年的A級(jí)電動(dòng)車在上半年仍有北京市場的巨大釋放潛力。
5.新能源車細(xì)分市場變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)。A級(jí)電動(dòng)車的政策保護(hù)較好，因此沒有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征，但A00級(jí)的潛力是巨大的。
6.新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
16年的全年的交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京的新能源車達(dá)到63415臺(tái)，其中基本是純電車型，插混占到1%，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。而上海的上牌是4.5萬臺(tái)，其中70%是插混，純電動(dòng)的需求較弱，形成上海模式。由于上海的新能源車數(shù)量低于北京，因此北京純電模式成為全國的短期主導(dǎo)模式。
二、1月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1.1月新能源車主力廠家銷量走勢
新能源車市場的走勢較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。17年1月的新能源車廠家銷量低，混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長也是值得關(guān)注的。
2.1月新能源車主力車型銷量增長較穩(wěn)
16年電動(dòng)車銷量較高的是紳寶D50電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年1月環(huán)比12月走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是微型電動(dòng)車，如長安的奔奔電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng)，而北京市場的需求車型走勢放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級(jí)電動(dòng)車走勢不強(qiáng)。
插電混動(dòng)車型的1月環(huán)比下滑較大，表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般。
3.國產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢也明顯?？紤]到美國的普混市場遠(yuǎn)大于插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平，3-6月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢。16年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場認(rèn)可度很高，部分城市的購買仍需排隊(duì)。17年的1月的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動(dòng)車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣與凱美瑞的銷量近似。
近期的雅閣、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車混動(dòng)化趨勢日益明顯。自主品牌的的混動(dòng)化趨勢也逐步體現(xiàn)，長安和吉利的混動(dòng)車型也在探索中。
四、新能源車搖號(hào)限購狀態(tài)
1. 限購搖號(hào)狀態(tài)
北京新能源車的申請數(shù)量是12月數(shù)據(jù)，常規(guī)車指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號(hào)購買新能源車的搶購沒有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購買，北京百姓解決有沒有車的問題只能靠買電動(dòng)車。其他城市政策沒有這樣的強(qiáng)力，因此北京的搖號(hào)新能源搶購情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
北京的12月有2648個(gè)指標(biāo)，應(yīng)該也是6月退出的指標(biāo)。除北京外的其他城市的限購政策下買新能源車的仍是不多，但上海的號(hào)牌相對寬松放開。其他城市的個(gè)人購買的力度較小，加之取消限購的消息，指標(biāo)變化不大。
2.牌照價(jià)格近期高位穩(wěn)定
前期隨著深圳房價(jià)暴漲，因此前幾個(gè)月的個(gè)人拍牌價(jià)格偏高，但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力和單位用戶購買力不足，個(gè)人拍牌價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢。16年11月的廣州價(jià)格下降到1.9萬，相對去年7-8月的高價(jià)下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點(diǎn)大幅下降，目前進(jìn)入暴增期。隨著今年的房價(jià)暴漲，需求心態(tài)不穩(wěn)，7-8月汽車拍牌價(jià)格增長速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價(jià)格創(chuàng)出新高，深圳處于次新高狀態(tài)，有利于新能源車的銷售。尤其是深圳16年的牌照價(jià)格暴增到5.1萬，今年1月降到3.8萬，拍牌的價(jià)格波動(dòng)較大。近幾個(gè)月的各城市拍牌價(jià)分化，上海的8.7萬仍是還有些其他費(fèi)用的，因此上海新能源車市場更火爆。
3.各地?fù)u號(hào)買新能源車的數(shù)量不均衡上升
北京的電動(dòng)車指標(biāo)申請數(shù)量增長很快，而其他城市的增長較慢。16年2月北京的申請仍較多，4月的1萬較少，6月達(dá)到1.6萬，8月用光，這也是北京不限行政策對新能源車的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長的的潛力，畢竟新能源車的牌照不要錢，而且更多的低價(jià)新能源車還是很實(shí)惠的。
北京市交通委員會(huì)：截至2月8日24:00，累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共42384個(gè)，北京市新能源小客車個(gè)人指標(biāo)額度僅剩8616個(gè)，總體狀態(tài)較好。
總體看，隨著全國新能源車市場的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng)，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購政策深入，差異化的新能源車不限行的優(yōu)惠政策對車市的新能源車購買的促進(jìn)較大。
