世界經濟在風雨飄渺中走過2018年,世界汽車業也走過了極不平凡的一年。中國汽車市場出現了28年來的首次負增長,放眼全球,世界各國汽車銷量都有不同程度的下降。先來看看世界前三大經濟體的汽車市場業績吧。
世界前三大經濟體的汽車市場平均下降1.6%
美中日三國均呈低速增長或負增長:中國批發銷量凈減80萬輛左右,達到2808萬輛,同比下降2.8%,市場規模占三大經濟體的57%;美國銷量也已經超過1700萬輛,達到1727.4萬輛,成為三大區域中唯一微增的國家;日本的市場規模為334.7萬輛,下降1.3%,日本的減量與美國的增量基本相抵(見表一)。
表一:世界前三大經濟體2018年汽車市場規模及增長率
注:日本銷量未計入微型車。
東北亞地區的汽車市場-中日韓三國全部跌入負增長
中日韓被稱為東北亞地區的汽車強國,中國依靠市場大、發展快著稱,日、韓以大量出口為主,在世界汽車產業占有重要席位。
1. 中國汽車市場:我國是汽車生產大國、消費大國,最近三年,國產車這里都在2800萬輛以上,每年海關進口車也在100萬輛左右,進口車在內需的占比約為4-5%之間;我國自主品牌車走向國際市場尚在探索階段。
2. 日本品牌汽車:2018年日本品牌汽車在國內僅有334.7萬輛的消費水平,而在海外銷量是它本國銷量的4倍。據不完全統計,2018年日本汽車品牌僅在美國、中國與歐洲三大區域的銷售就達1166萬輛以上,整體保持微增0.2%,三地的銷量分別躍上600萬輛、400萬輛和140萬輛的臺階,由此可見美國仍是日本汽車品牌的第一大海外市場。不僅如此,東南亞、中東都是日本汽車的傳統市場。
3. 韓國品牌汽車:韓國也是汽車出口大國,據資料表明,在全球范圍內,2018年韓國汽車品牌在國外的市場規模是其國內銷售的4倍,出口達到668萬輛;在進口車方面,2018年韓國海關進口車達到26.07萬輛,同比增長率達11.8%。縱觀過去兩年,進口車在韓國國內從16年的負增長,變為18年的兩位數增長,韓國國內民眾對進口車的追求,也從原來的低調內斂拒購,變成了進口車高檔化國際化的追隨者,現在進口車已經占韓國汽車內需的14.4%。
表二:東北亞地區2018年汽車市場規模及增長率
東北亞地區 |
2018年12月 |
2017年12月 |
同比 |
2018年1-12月 |
2017年1-12月 |
同比 |
中國 |
2,661,465 |
3,060,271 |
-13.0% |
28,080,577 |
28,878,904 |
-2.8% |
日本* |
250,879 |
262,345 |
-4.4% |
3,347,943 |
3,390,824 |
-1.3% |
韓國 |
138,924 |
132,315 |
5.0% |
1,545,604 |
1,550,080 |
-0.3% |
合計 |
3,051,268 |
3,454,931 |
-11.7% |
32,974,124 |
33,819,808 |
-2.5% |
注:日本銷量未計入微型車。韓國銷量為韓國品牌銷量未含進口車;中國為批發量。
老大不爽,殃及池魚-美加墨貿易協定未能阻止加墨汽車需求的下降
去年底前,美國、加拿大和墨西哥在美墨雙邊談判和美加雙邊談判的基礎上就三方貿易協定達成一致,取代了1994年簽署的北美自由貿易協定(NAFTA),并更名為“美加墨貿易協定”。在奧巴馬執政的2015-2016年,墨西哥汽車曾有過一段好日子,年需求是兩位數高速增長。自特朗普2017年上臺后,加拿大、墨西哥這種仰人鼻息的好日子終于結束了,特朗普政府祭出殺手锏,逼迫巨頭工廠回遷、加征關稅、修建邊境墻以及打擊非法移民,這直接或間接地影響了兩國汽車產業的發展,出現連連滑坡,2018年分別出現了2.6%和7.1%的負增長。
表三:北美地區2018年汽車市場規模及增長率
北美地區 |
2018年12月 |
2017年12月 |
同比 |
2018年1-12月 |
2017年1-12月 |
同比 |
美國 |
1,627,481 |
1,603,129 |
1.5% |
17,274,250 |
17,230,436 |
0.3% |
加拿大 |
114,289 |
124,247 |
-8.0% |
1,984,992 |
2,038,798 |
-2.6% |
墨西哥 |
141,963 |
158,898 |
-10.7% |
1,421,458 |
1,530,498 |
-7.1% |
合計 |
1,883,733 |
1,886,274 |
-0.1% |
20,680,700 |
20,799,732 |
-0.6% |
英法等國的政經不確定,汽車市場不穩定
五大國的人口占歐盟28個成員國的70%,汽車銷量占歐盟的75%。2018年歐洲經歷了排放標準的提高,本以為第四季度市場會轉暖,不料法國黃背心運動,讓經濟最起碼倒退5年,這種破壞力對穩定的社會來說是沉重的打擊,12月法國汽車銷售成為五大國中負增長最甚的市場;英國退歐失利和議案遭否決,使退歐蒙上陰云。2018年,歐盟就是在社會不確定因素增多的背景下完成汽車銷量,全境銷量達到1485.8萬輛,同比微降0.2%,而五大國的銷量合計1120.7萬輛,同比下降0.8%。
表四:歐洲五大國2018年汽車市場規模及增長率
歐洲五大國 |
2018年12月 |
2017年12月 |
同比 |
2018年1-12月 |
2017年1-12月 |
同比 |
德國 |
237,058 |
253,950 |
-6.7% |
3,435,778 |
3,441,262 |
-0.2% |
英國 |
144,089 |
152,473 |
-5.5% |
2,367,147 |
2,540,617 |
-6.8% |
法國 |
165,390 |
193,372 |
-14.5% |
2,173,481 |
2,110,748 |
3.0% |
意大利 |
124,078 |
121,689 |
2.0% |
1,910,025 |
1,971,345 |
-3.1% |
西班牙 |
99,291 |
102,944 |
-3.5% |
1,321,438 |
1,234,932 |
7.0% |
合計 |
769,906 |
824,428 |
-6.6% |
11,207,869 |
11,298,904 |
-0.8% |
金磚國家--世界最多人口的組合
在經濟不確定或經濟轉型發展的時刻,發展中國家的汽車市場情形又怎樣呢?具有代表性的是金磚五國,五國擁有世界上40%的人口,汽車銷量接近全球銷量的40%,2018年五國合計銷量達3740萬輛,同比增長0.3%。除了中國和南非市場微負增長外,印度、巴西和俄羅斯都是高增長,但背后也潛在著危機和不穩定因素。
表五:金磚五國2018年汽車市場規模及增長率
金磚五國 |
2018年12月 |
2017年12月 |
同比 |
2018年1-12月 |
2017年1-12月 |
同比 |
中國 |
2,661,465 |
3,060,271 |
-13.0% |
28,080,577 |
28,878,904 |
-2.8% |
印度 |
314,676 |
322,132 |
-2.3% |
4,399,937 |
4,020,582 |
9.4% |
巴西 |
234,531 |
212,615 |
10.3% |
2,566,433 |
2,239,682 |
14.6% |
俄羅斯 |
175,240 |
166,013 |
5.6% |
1,800,591 |
1,595,737 |
12.8% |
南非 |
39,984 |
40,751 |
-1.9% |
552,190 |
557,703 |
-1.0% |
合計 |
3,425,896 |
3,801,782 |
-9.9% |
37,399,728 |
37,292,608 |
0.3% |
結尾
最近在達沃經濟論壇上,IMF再次調低2019年全球經濟增速,為3.5%,比三個月前下調了0.2個百分點。IMF認為經過兩年的穩步擴張,世界經濟的增速正低于預期,風險在集聚、壓力在增大。從我國經濟周期來說,也正進入經濟周期的低谷,中美貿易戰更把中美兩國乃至世界各國拖入了經濟泥潭。2019年的國內汽車市場也是低調開鑼,國內多數機構對我國的汽車市場持謹慎樂觀態度,大部分認為與2018年持平或略高。(來源:唐奕奕 乘聯會)