捷豹路虎跟奇瑞合資后,其母公司印度塔塔集團正在加緊跟奇瑞在印度聯盟。
日前,奇瑞已經將一輛瑞虎5出口到印度,協助塔塔對奇瑞產品進行分析驗證,為今年內進入印度做準備。
雖然在汽車業務上擁有豪華車品牌捷豹路虎,但塔塔仍然只是一家在全球不入流的汽車公司——缺乏核心技術,自主產品進入不了主流的中級車市場。隨著印度中產階級的興起和印度汽車市場不斷開放,塔塔正在遭遇日本和美國汽車品牌的吞噬,必須依靠外力來實現產品和技術升級。
NANO被五菱宏光欺負
這輛奇瑞瑞虎5是由奇瑞國際公司操作運往印度,隨后塔塔集團將對其進行分析驗證,并進行相關調研,驗證其是否可能在印度市場取得成功。
因為捷豹路虎的關系——印度塔塔在2008年收購捷豹路虎,2012年,奇瑞捷豹路虎成立合資公司,在常熟投建工廠,生產乘用車。奇瑞集團董事長尹同躍與塔塔集團原董事長拉坦·塔塔的交往一直都未中斷過。去年拉坦·塔塔將董事長的位置交給塞勒斯·密斯特里(Cyrus Mistry)后,雙方的合作探索也一直未停止過。
塔塔集團以全球最低價車而聞名。塔塔集團在印度推出售價僅2000美元的小型車NANO,創造了“全球最低價汽車”紀錄。NANO高峰時期三款車型月均銷量超過8000輛,占塔塔乘用車印度總銷量約80%。
當外界還在熱烈討論NANO為何能夠實現如此低廉的制造成本,會否引發全球性的“低成本汽車革命”時,2012年起NANO銷量急劇下滑。去年9月份,NANO僅售出2500輛,受此拖累,塔塔集團去年9月在印度的銷售額同比下降40%,生產NANO的印度古吉拉特邦新工廠大量產能閑置。
這也導致塔塔集團汽車業務即便旗下子公司捷豹路虎銷量與營收激增,但2012至2013財年,塔塔汽車營業收入和利潤仍出現大幅下滑。其中營業收入為80.6億美元,同比下滑17.6%;稅后利潤同比驟跌76%至5400萬美元。
塔塔汽車業務遭遇滑鐵盧,最大的問題是產品問題。塔塔乘用車在印度共生產7款車型,其中售價低于8萬盧比(約合1781美元)的NANO、INDICA、INDIGO一直是主力車型。
不過,僅僅擁有低價的NANO經不起競爭對手降價的考驗。為了應對塔塔汽車的低價沖擊,鈴木、雷諾及現代汽車等國外競爭對手紛紛在印度推出新車型和降價促銷。鈴木汽車有九款產品進入低于8萬盧比的市場,通過綿密的產品線,獲得了極大市場份額。
而懸掛雪佛蘭LOGO的五菱宏光在印度的售價約為1.3萬美元,也成為“中產階層”購買的主要產品,NANO的份額被五菱宏光搶占。
印度人正在遠離“大篷車”
外力逼迫塔塔升級,塔塔汽車極需要更多的車型來對抗競爭者。
但塔塔集團除了低價策略并不擁有開發更高車型的技術能力。通用在印度形成了五菱宏光、賽歐和BEAT形成了相互銜接的產品線,不過,NANO卻沒有升級的產品去銜接。自2010年ARIA上市后,除了改變配置的車型,塔塔汽車沒有推出一款全新的乘用車產品。
NANO與其說是一輛汽車,不如說是一輛摩托車的“升級版”。NANO能夠熱銷是由印度的消費特點決定的。印度兩極分化非常嚴重,所以在印度市場銷量好的要么豪華車,要么低端車。
在印度的街頭,隨處可見冒著黑煙,關不上門的公交車,而這就是印度大多數人的出行方式。
不過,從長期來看,如果塔塔集團不趕快進行產品的升級換代,繼續下滑的風險非常大。印度人口已超過10.2億,是世界第二大人口大國,并且預計印度人口將在2035年趕超中國。而近年來,隨著印度的中產階級也在持續增長,印度汽車市場的消費潛力被越來越多的競爭對手所看中。如通用之前就曾將其在華合資企業上汽通用五菱的產品引進到印度,目的也是看好印度中產階級消費力提升。
如果塔塔集團僅僅停留在A00級車市場是沒有未來的,這在中國市場已經被驗證過,雖然初期會有不小的銷量,但從長期來看,A00級市場必然逐步萎縮。
為了扭轉頹勢,塔塔此前已經制定了一項截至2020年的產品組合計劃,未來五年中,塔塔汽車計劃向乘用車業務投入12.8億美元,其中用于工廠與硬件升級的資金不到30%,余下資金都將被用于開發新產品。
借奇瑞贏時間和成本
不過,由于前期鈴木和通用已經在形成一定的規模效應,對于塔塔集團而言,如果又快又好地開發出產品確實是個難題。
并不具備中級車的開發能力的塔塔,可以有兩種選擇,一是自己開發,二是收購成熟的平臺。購買平臺能夠迅速見效,而自行開發平臺雖然代價高昂,時間漫長,但從長期角度卻更有利。
知情人士透露,塔塔正在進行“兩條腿走路”,一方面考慮購買奇瑞平臺,同時也在著手研發代號為X4的新一代平臺。
奇瑞瑞虎5是奇瑞轉型過程中的第二代產品,與奇瑞之前的產品不同,瑞虎5完全是正向開發,奇瑞不會涉及在海外市場侵權,加上印度道路情況復雜,首款引進SUV塔塔也是希望能取得成功。
事實上,塔塔汽車在收購老平臺方面已有先例,之前從雷諾購買了Traffic Van面包車平臺,在其基礎上建造塔塔首款面包車Winger。塔塔還有意購買雷諾最新Traffic 平臺,研發下一代Winger,不過尚未敲定。
對奇瑞而言,近年來,奇瑞正在進行第二次轉型,隨著轉型期的到來,一方面奇瑞擁有了完全正向開發的第二代產品,從艾瑞澤7到瑞虎5,奇瑞已經具備了全系列的產品線,這必然也提升奇瑞與塔塔的合作的話語權。
此外奇瑞在執行多品牌戰略年代開發了大量平臺和車型,2013年重新回歸“一個奇瑞”,刪減了大量車型和平臺,奇瑞已經將原來的22款產品精簡至8款產品,奇瑞也正在考慮淘汰產品的梯度轉型。如果瑞虎5成功開拓印度市場,并在印度當地樹立起品牌,根據市場的需求將奇瑞淘汰的車型引入印度,自上而下推出更多產品是輕而易舉的。
【簡評】實際上受政治環境影響,奇瑞在海外市場吃過不少虧。雖然印度市場目前的消費能力尚不強,但印度大部分的人都信奉印度教,宗教國家政治比較穩定,這也是奇瑞愿意進入印度布局的原因之一。 |