本周車市概述
1.上半年部分車企銷量有保留
2.7月零售好于6月體現消費信心強
3.6月進口車10.7萬臺增長4%，體現整車進口逆勢回暖
4.進口車回暖的原因是廠家和消費者的共同促進
5.國家講限行、地方變限購
6.菲亞特的世界板塊布局
新品、降價掃描
1.捷達全新2013出租車版在成都正式上市
2.愛唯歐風尚影音版上市
宏觀環境和政策信息
1.李克強：經濟增長率不出下限 物價漲幅不超上限
2.李克強：擴大內需要創新和拓展思路
3.多家機構下調中國GDP增長預期
4.商務部預警：下半年外貿形勢更趨嚴峻
5.國家統計局：6月CPI同比增長2.7% PPI同比下降2.7%
6.上半年中國進出口總值12.51萬億元 貿易順差6,770億
7.七月首周四大行貸款大增近1,700億
8.央票繼續停發“緊平衡”式管理成共識
9.6個月國庫現金定存中標利率5.01%
10.營改增試點擴至全國8月“落地”
11.國務院：今年要公開省本級“三公”經費
12.天津等八城市或進行汽車限購
13.商務部：五大措施加快培育二手車市場
14.山東鼓勵購臵新能源公交 每車最高補貼40萬
15.武漢執行“國IV標準”
16.上海本月車牌拍賣將用全新規則
新車信息
1.紅旗L7量產版無偽諜照曝光
2.歐朗兩廂版或9月份上市
3.奇瑞新瑞虎10月底上市 起步售價或10萬元
4.新款奔馳E級有望8月底上市
5.國產馬自達ATENZA明年Q1上市
企業動態
1.國產雷諾：7月落地 與東風簽110億合資項目
2.華晨寶馬：鐵西新廠年內竣工 并建設研發中心
3.神龍汽車第三工廠投產 年產能達到60萬輛
4.北汽：投31.9億建越野車基地 規劃產能20萬
5.吉利集團：投72億西部建廠 年產整車20萬輛
6.沃爾沃：首款國產車成都產 尾貼沃爾沃亞太
7.海馬：景柱辭任董事長
8.東風日產：以當地市占率考核經銷商
9.上海大眾：斯柯達第100萬輛下線
10.馬自達：在滬舉辦“Zoom-Zoom”品牌之夜
11.觀致：首款車型年底上市 計劃設80家經銷商
12.奇瑞：否認經銷商退網 稱艾瑞澤7將扭轉頹勢
13.力帆：終止呼市部件項目 去年營收為零
行業動態
1.上半年乘用車銷量增兩成
2.東風入股PSA是時間問題 神龍欠規模風神缺技術
3.北汽集團：考察菲斯科 僅瞄準Atlantic車型
4.財富五百強：豐田領跑汽車業 7家中國車企上榜
5.奔馳：在華高管變陣 人員涉及財務市場部門
6.廣汽否認董事長被協查
7.汽車三包信息10月起可上網查詢
8.主流豪車上半年在華銷量增
9.中國經銷商開始轉向歐系車
10.地租成本上升賣車利潤降 買車或將收出庫費
11.上海電動汽車租賃業務:149元可開一天
12.國外電動汽車租賃已開打“價格戰”
車市信息摘要
跨國集團和海外市場
1.特斯拉取代甲骨文 成納斯達克首只汽車股
2.福特汽車指稱汽車業需在歐洲進一步減產
3.西歐上半年汽車銷量下跌6.7% 七成國家滑坡
4.大眾品牌上半年在華增長近兩成
5.菲亞特將與標致雪鐵龍聯合開發輕型商用車
6.菲亞特行權收購克萊斯勒股份 持股比例增至68.5%
本周車市概述
1.上半年部分車企銷量有保留
7月是下半年的開始，一般的規律是廠家為完成半年任務而努力壓庫，但今年的情況有些特殊。從乘聯會6月和7月初的數據看，部分車企為完成時間過半任務過半而有些壓庫，但因為今年上半年的零售增速超過20%，因此部分廠家完成半年目標很輕松，于是出現6月減少經銷商庫存，7月初加大出貨量的現象。從7月前兩周的廠家銷量看，1-2周廠家銷量環比6月同期增長1%，尤其是美系和韓系較為突出，這是少有的淡季銷量高于旺季的周度走勢特征，這也為7月的市場增長奠定一定的基礎。
2.7月零售好于6月體現消費信心強
從前兩周的部分廠家零售走勢看，7月初的日均零售好于6月同期。從不完整不統計看，7月前兩周的零售較6月同期增長4%，這也是很不錯的市場表現。尤其是部分經銷商喜歡在6月末多刷些卡而爭取返利更高，正常情況下的7月初零售數據較低迷。現在的情況說明7月的乘用車市場并未與經濟同步下滑，購車的消費信心依舊很強。
3.6月進口車10.7萬臺增長4%，體現整車進口逆勢回暖
根據海關統計的13年進口整車逐步回暖，6月進口量10.7萬臺，同比增長4%。而1-6月的進口量53萬臺仍是同比負增長14%。而6月的海關進口3215億美元，同比下降2%，1-6月海關進口19977億美元，累計增長8%。
近幾個月的海關進口貨物總體是增長是趨緩的，而整車進口的走勢是不斷復蘇的趨勢，也就是整車進口回暖與中國近幾個月進出口貿易總體下滑的大環境有明顯的反差。
4.進口車回暖的原因是廠家和消費者的共同促進
我們感覺整車進口回暖是多方面因素影響。從廠家看，首先是進口整車向低價小排量延伸，這樣就能實現進口車的車型體系更有效覆蓋更多消費群體，這從整車進口量復蘇快于進口額復蘇得以體現。其次是渠道高庫存得到有效化解，而進口量從去年9月迅速下滑到8萬臺水平，進口車的渠道高庫存逐步消化，因此今年的進口車能夠真實反映市場的需求，實現了進口車的供需相對均衡，渠道壓力逐步緩解。第三是進口車品牌注意平均油耗制度帶來的油耗考核和處罰風險，因此加大小型車的導入，寧可少賺錢也要降低平均油耗。
從消費者看：首先是國內對進口車等的高端需求相對較強，年輕消費群體更關注品牌意識，而且希望通過更加的個性化車型體現自我，因此實現了進口車的需求可持續性穩定增長。第二是換購需求較強，高端消費有龐大的保有基數和09年新購潮后的換購群體釋放。
5.國家講限行、地方變限購
近日說的部分城市將推出限購政策，這樣的風險我感覺確實存在，但這是扭曲中央的思路。
從6月國務院常務會議部署大氣污染防治十條措施，其中明確國家的政策是限行。原文是：將重污染天氣納入地方政府突發事件應急管理，根據污染等級及時采取重污染企業限產限排、機動車限行等措施。
從影響群體限行限購區別，限行是針對所有有車群體的限制。打擊面最大，支持的最少。限購是對有車族的保護，受支持面大。從話語權看，有車族一般是社會地位較高的階層，其話語權更大。無車族是社會地位和財富少的，話語權小現在進入改革的攻堅階段，其核心原因也是很多利益群體的利益已經固化，要想改變其利益是不可能的。限行就是典型案例，基本很少有城市搞限行，主要搞的是限牌。
我們的城市家庭私車普及僅有20臺車/百戶家庭，絕大部分家庭還沒有私車，這樣的無車族要買車的消費需求被地方政府的政策扼殺。而中央的政策是鼓勵大宗消費，促進內需，地方政府的限購是不符合中央的政策的。
6.菲亞特的世界板塊布局
菲亞特在中國的牌子并不好，其前期的合資企業南京菲亞特因為發展小排量車而銷量低迷、管理復雜、虧損嚴重，最終退出中國市場。而近期的菲亞特也是恢復活力，購并克萊斯勒，實現美國市場的翻身，并依靠美國市場的翻身機會實現在歐洲市場的靈活調整產能和產品，并布局中國市場。這也是體現了世界車市發展不均衡下的戰略布局。
中國車企也是可以實現國內外布局，尤其是實現新興市場的有效布局和出口釋放產能。前期的奇瑞、江淮，近期的吉利、未來的北汽等都是希望海外市場成為分散風險和抓機會的重要方式。
新品、降價掃描
1.捷達全新2013出租車版在成都正式上市
2013年7月9日，2013出租車版全新捷達在成都正式上市。目前一汽大眾已同41個大中城市建立了出租車供應意向，并將在7、8、9月三月陸續集中供應，7月份首批訂單超過三千臺，而這一數字在今年將達到1.1萬臺。而一汽大眾銷售有限公司執行副總經理姜立堂則表示，在未來新捷達的投放進入正軌后，每年的出租車銷量將不會低于三萬臺。
單臺出租車日均行駛里程在350公里左右(在交通狀況并不擁堵的中小城市行駛里程將更高)，單月行駛里程接近一萬，而車輛保養周期在5000至7500公里左右，每輛出租車全年的保養次數便在20次以上。而家庭用車的次數僅為2-3次。雖然每次保養費用相較社會版車型略有降低，但總體數額及利潤仍然可觀。另一方面，出租車屬于交通事故多發的高危型行業，車輛的維修頻率相對與普通家用轎車要高出很多。而這一部業務無疑將帶來更高的利潤。不過相對于售后市場豐厚的利潤回報，出租市場帶來的最大收益乃是名片效應式的口碑傳播。“
分析：新捷達保持原出租的良好口碑有一定難度，零部件成本大幅提高也是壓力。
2.愛唯歐風尚影音版上市
7月9日，愛唯歐風尚影音版車型上市，共推兩廂及三廂4款車型，售價10.28萬-11.48萬元。新車是在現款愛唯歐頂配車型上增設7寸觸摸彩屏，并配備OnStar安吉星智能行車伙伴。指導價則在原車型基礎上增加1000-3000元。
分析：增配后的價格已經接近主流A級車價格，有利于品牌提升和對年輕人吸引力。
宏觀環境和政策信息
1.李克強：經濟增長率不出下限 物價漲幅不超上限
7月9日，李克強總理在廣西主持召開部分省區經濟形勢座談會上再次提出，我國正處于必須依靠經濟轉型升級才能持續健康發展的階段，統籌推動穩增長、調結構、促改革十分重要。這與本屆政府就職以來一直倡導的經濟政策總體思路是完全一致的，這同時表明中央經濟政策從未改變。
李克強強調，宏觀調控要立足當前、著眼長遠，使經濟運行處于合理區間，經濟增長率、就業水平等不滑出“下限”，物價漲幅等不超出“上限”。在這樣一個合理區間內，要著力調結構、促改革，推動經濟轉型升級。與此相適應，要形成合理的宏觀調控政策框架，針對經濟走勢的不同情況，把調結構、促改革與穩增長、保就業或控通脹、防風險的政策有機結合起來，采取的措施要一舉多得，避免經濟大起大落。
李克強指出，把中西部地區發展起來，是區域結構優化的重要內容，中央財政將持續不斷地加大對中西部地區特別是貧困地區的支持力度。東部地區要加快轉型升級，推動產業層次向高端邁進，實現更高水平的發展。
分析：從李克強總理的發言可以發現決策層對于達到設定增長目標的擔憂，“穩增長”的傾向性漸增，預期在保持穩健的貨幣政策的同時，將通過加大政府投資，轉移支付等財政刺激工具為“調結構”保駕護航。
2.李克強：擴大內需要創新和拓展思路
國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議，研究部署加快發展節能環保產業，促進信息消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。會議指出，我國正處于新“四化”同步推進的階段，擴大內需要創新和拓展思路，既要有效穩增長，又要著力調結構，持續穩中有為。會議強調，發展節能環保產業，促進信息消費，順應了人民群眾對美好生活的新期盼，不僅有利于破解資源環境制約、釋放消費潛力，而且會拉動有效投資，帶動新興產業成長，是利當前、惠長遠、一舉多得的重要舉措。
會議指出，要注重用改革的辦法促進產業發展，把政府引導與市場主導結合起來，把“走出去”和“引進來”結合起來，發揮市場機制作用，為節能環保產業和信息消費創造多元投入、公平競爭的發展環境。
分析：節能環保和信息消費的結合點仍可以是乘用車升級。
3.多家機構下調中國GDP增長預期
7月9日，國際貨幣基金組織(IMF)發布的“最新全球經濟展望報告”預測，今年全球經濟將增長3.1%，較4月份3.3%的預測有所下調。IMF同時將中國今年經濟增速預期由之前的8.1%下調至7.8%。美國經濟復蘇放緩、中國經濟增長減速以及歐元區持續衰退是IMF此次調低全球經濟增長預期的主要原因。
中金公司表示，考慮到美國或于今年內逐步退出量化寬松政策及中國銀行間市場出現“錢荒”問題，中金公司今年中國GDP增長預期下調至7.4%，低于此前預計的7.7%，預期明年GDP增速進一步放緩至7.3%。
巴克萊資本周三在研究報告中指出，最新中國政府官員的講話和政策文件表明，新領導層對于今年經濟增長率的底線仍是7.0-7.5%。巴克萊在報告中維持今年中國GDP增長7.4%的預期，但預計二季度GDP增幅放緩至7.5%，四季度放緩至7.2%。最為悲觀的預估來自摩根士丹利。其近日發表的“超級熊市”情景預測稱，中國GDP增速今年將下跌至5.5%，而明年則為4.5%。
德意志銀行日前下調2013年下半年中國經濟增長預測，并將2013年全年GDP增長預測從7.9%下調至7.6%，但對2014年經濟前景仍持樂觀態度。德銀大中華區首席經濟學家馬駿預計，今年三季度GDP同比增速將降至7.5%，主要原因是，在PPI下降、企業信心不足的背景下去庫存繼續進行，再加上最近的“錢荒”可能加劇銀行和企業“囤積”流動性的傾向，從而進一步導致貨幣流通速度下降。
分析：外界看中國經濟持續下滑仍未見底，前期積累問題仍難爆發和解決。
4.商務部預警：下半年外貿形勢更趨嚴峻
從商務部的調研來看，下半年外貿形勢可能比上半年還要趨緊。下一步，中國政府將從提高貿易便利化水平、為中小外貿企業提供更好服務和進一步改善國際環境等方面著手開展工作，以保證中國產品在全球市場上的總體份額。
外貿下滑最主要的原因還是傳統市場的萎縮。數據來看，上半年，中國與歐盟、日本雙邊貿易均出現下降。其中，中歐和中日雙邊貿易總值分別下降3.1%和9.3%。
外部環境趨緊導致的貿易保護主義抬頭，也是一個很重要的因素。人民幣升值和勞動力價格持續上漲，也給出口企業帶來了不小的壓力。
分析：此前官方和學界普遍認為，今年的外貿會略好于去年，實現8%增長目標應無問題。但隨著近兩月外貿數據急劇下挫，特別是6月的負增長，讓此前的樂觀預期降溫，商務部也對外貿形勢的嚴峻性做出預警。
5.國家統計局：6月CPI同比增長2.7% PPI同比下降2.7%
7月9日，國家統計局最新數據顯示，6月，全國居民消費價格總水平同比上漲2.7%，超出預期，遠超5月漲幅(5月同比漲幅為2.1%)。6月，全國工業生產者出廠價格同比下降2.7%，環比下降0.6%。工業生產者購進價格同比下降2.6%，環比下降0.5%。上半年，工業生產者出廠價格同比下降2.2%，工業生產者購進價格同比下降2.4%。
分析：進出廠都是同比負增長，說明生產競爭壓力很大，而零售流通成本很高抑制消費。
6.上半年中國進出口總值12.51萬億元 貿易順差6,770億
7月10日，海關總署公布2013年上半年進出口情況。上半年，我國進出口總值12.51萬億元人民幣(折合19,976.9億美元)，扣除匯率因素后同比增長8.6%。其中出口6.59萬億元人民幣(折合10,528.2億美元)，增長10.4%；進口5.92萬億人民幣(折合9,448.7億美元，增長6.7%；貿易順差6,770.6億元人民幣(折合1,079.5億美元)，擴大58.5%。
分析： 數字游戲，美元結算改人民幣的增長效果更突出。
7.七月首周四大行貸款大增近1,700億
7月11日，據知情人士透露，7月首周四大行貸款投放異于往常，大增近1,700億，遠超往季。
7月初流動性較6月大幅改善，壓抑的貸款需求集中釋放以及表外信用轉至表內是此次月初貸款大增的重要原因。
分析：穩增長也是回歸本位，保流動性的政策見效。
8.央票繼續停發“緊平衡”式管理成共識
7月8日，央票繼續暫停，這是央票連續第三周停發。
7月以來資金價格穩步回落，央行仍暫停發行央票，打消了市場對于央票重啟的猜測，釋放出維穩信號，但并未采取諸如逆回購等操作方式，主動向市場投放貨幣，顯示出“緊平衡”式的管理已成為目前央行的政策取向。
分析：政策緊平衡的保底防風險動作頻出，刺激性政策保保底后移。
9.6個月國庫現金定存中標利率5.01%
7月11日，財政部、央行進行了今年第四期500億元6個月期國庫現金定存招標，招標結果顯示，本期國庫現金定存中標利率為5.01%，較上期中標利率有明顯下降，但仍處于相對較高水平。
分析：偏高的利率。
10.營改增試點擴至全國8月“落地”
7月8日訊，財政部、中國人民銀行、國家稅務總局日前聯合發布《關于營業稅改征增值稅試點有關預算管理問題的通知》，進一步明確了試點有關預算管理問題，強調試點期間收入歸屬保持不變，原歸屬地方的營業稅收入，改征增值稅后仍全部歸屬地方，改征增值稅稅款滯納金、罰款收入也全部歸屬地方。
分析：地方稅收少責任重是較大壓力。
11.國務院：今年要公開省本級“三公”經費
7月10日悉，國務院辦公廳近日印發《當前政府信息公開重點工作安排》，對當前重點領域政府信息公開工作作出部署，以下為文件要求重點推進的9個方面：
①推進行政審批信息公開。
②推進財政預算決算和“三公”經費公開。
③推進保障性住房信息公開。
④推進食品藥品安全信息公開。
⑤推進環境保護信息公開。
⑥推進安全生產信息公開。
⑦推進價格和收費信息公開。
⑧推進征地拆遷信息公開。
⑨推進以教育為重點的公共企事業單位信息公開。
12.天津等八城市或進行汽車限購
7月10日，中國汽車工業協會發布上半年汽車產銷數據。上半年，汽車產量1,075.17萬輛，同比增長12.83%，汽車銷量1,078.22萬輛，同比增長12.34%，總體呈現穩定增長。
汽車限購政策直接減小了市場規模，對消費的抑制作用明顯。北京限購政策實施前后，新車銷售減少了52萬輛，同比下降56%，汽車商品零售額下降25%。
據中汽協透露，天津、深圳、杭州、成都、石家莊、重慶、青島、武漢等八個城市也存在實施限購政策的可能。
分析：中汽協對于未來各城市汽車限購所帶來的負面影響的擔憂合情合理。首先，限購必將拉低汽車銷量增速，加大穩增長難度；此外，限購后車主傾向于購買大排量車型，對治理污染無益，而車企可進行銷售戰略的調整，應對各地限購的推行。
13.商務部：五大措施加快培育二手車市場
7月11日，商務部表示，將采取引導行業規范發展等五大措施，加快培育二手車市場。
這些措施分別是：①引導行業規范發展。②大力發展品牌二手車經營。③推動交易市場優化升級。④加快信息化建設進程。⑤完善相關制度。
14.山東鼓勵購臵新能源公交 每車最高補貼40萬
7月6日，據山東省財政廳相關人士透露，今年山東省將采取財政補貼的方式，鼓勵地方國有公交企業購臵節能與新能源城市公交汽車。
據介紹，今年山東省對購臵新能源公交補貼如下：①對購買納入國家節能與新能源城市公交汽車補貼目錄車型的，由省財政給予最高每輛不超過5萬元的補貼；②購臵國家補貼車型以外的10米以上，使用鎳氫電池、鋰離子動力電池和超級電容作為儲能器的純電動公交汽車、混合動力公交汽車，將給予最高每輛不超過40萬元的補貼；③購臵天然氣公交汽車的，將給予每輛最高不超過5萬元的補貼。
分析：天然氣公交的補貼也是很好的增量。
15.武漢執行“國IV標準”
7月5日訊，武漢市已開始執行國家第四階段機動車排放標準，即俗稱的“國IV標準”。武漢市環保局及武漢市公安局交通管理局發出通告，7月1日起，本地新車、外地轉入的二手機動車若達不到國IV排放標準，將無法辦理上牌。
分析：二手車受沖擊較大。
16.上海本月車牌拍賣將用全新規則
7月11日悉，上海市本月機動車額度拍賣將于7月20日上午10點進行，額度投放量為9,000張。7月的機動車額度拍賣仍將在首次出價階段采取設臵警示價措施。此外，從8月起，上海車牌拍賣將會采用全新規則。從相關部門透露出來的信息來看，新辦法的核心很可能是對首次出價階段警示價的設臵原則啟動條件，作出一個明確規定。
分析：車牌也是剛性需求，價格不會太低。
新車信息
1.紅旗L7量產版無偽諜照曝光
近日，紅旗L7無偽諜照曝光，采用標志性的紅旗前臉和車身造型，尾部融入中國式元素設計。L7量產版采用了標志性的紅旗前臉和正統的車身造型，尾部則融入了較多中國式元素設計。另外，新車依舊采用了傳統的車門設計，而并非L9車型的對開門式設計。車身尺寸方面，據此前報道，紅旗L7量產版長寬高尺寸分別為5555/2018/1578mm，軸距則為3435mm。內飾方面，新車采用了大面積的木紋飾板，凸顯檔次。配置方面，該車還有望配備ACC自適應巡航、FCA前方避撞系統、LDW道路偏離預警等高科技配置。動力系統方面，據此前報道，紅旗L7量產版將搭載一臺6.0L V12發動機，最大輸出功率408馬力，峰值扭矩550N•m，與之匹配的則是一臺六速自動變速箱。
2.歐朗兩廂版或9月份上市
近日有消息稱，歐朗兩廂版車型將在9月份上市銷售。根據此消息，我們向官方人士核實，對方表示目前最終上市日期暫時未定，不過年內肯定會推向市場。
外觀方面，歐朗兩廂版主要變化集中在尾部，加入增添運動元素的后擾流板，尾燈樣式也經過重新設計。車身尺寸方面，該車長寬高分別為4200/1660/1465mm，軸距為2525mm，僅是車身長度比三廂版車型縮短285mm。
從內飾來看，歐朗兩廂版車內整體布局與三廂版車型保持高度一致，僅是內飾顏色以及中控臺細節有細微調整。動力方面，該車依然搭載的是1.5L發動機，最大功率102馬力，與之匹配的是5擋手動或4擋自動變速箱。
分析：兩廂車型更有活力的體現。
3.奇瑞新瑞虎10月底上市 起步售價或10萬元
新瑞虎命名為瑞虎5，預計今年10月底上市。經銷售預計該車的起步售價為10萬元。目前廠家尚未公布量產車的相關參數，量產車只是在外形上與概念車有細微差別。從此次公布的概念車數據看，該車車身尺寸為4505×1840×1741（毫米），軸距為2610毫米。 瑞虎5是基于iAuto均衡智造技術平臺上的第二款產品，也是奇瑞新品牌形象下的第一款SUV。動力方面，瑞虎5率先搭載奇瑞自主研發的2.0LDVVT發動機，該發動機最大功率和最大扭矩分別為102千瓦和182牛·米，匹配奇瑞自主研發的CVT變速器。此外，后期還將推出1.4T發動機車型。
4.新款奔馳E級有望8月底上市
國產新款奔馳E級有望在8月30日成都車展上市，其外觀沿用海外設計，并換裝2.0T發動機。但是和海外車型不同的是，將上市的新款E級將配備的是1.8T和3.0L V6發動機，海外最新的2.0T發動機要引入還需一段時間。新款E級最大的特點是采用了新造型的大燈組，新的前大燈組采用了一體式造型，里面通過LED車燈進行區域分割，勾勒模擬“四眼”的效果。
除了新款E級之外，年度改款的C級也將上市。相比較老款北京奔馳C級，年度改款的C級將在車身尺寸上作些調整。其中，從所獲得的數據上看C300車身長度比老款減少了10mm，高度增加了4mm，軸距保持為2760mm。
5.國產馬自達ATENZA明年Q1上市
國產馬自達ATENZA將推遲到明年第一季度上市，新車將搭載2.0L及2.5L創馳藍天發動機。
