1、3月市場走勢回顧
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：狹義乘用車3月總體批發(fā)139.15萬臺，3月批發(fā)較去年同期同比增長16.5%，3月零售較去年同期同比增長19.1%；3月批發(fā)環(huán)比上月增長41.2%，3月零售環(huán)比上月增長38.5%；3月出口較去年同期同比增長30.9%；3月廠家產(chǎn)銷率95%，3月渠道批零率95%；13年1-3月生產(chǎn)累計(jì)增幅20.2%，13年1-3月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅21.6%。
很多廠家利用春節(jié)長假期間，為將上市的新車型進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備改造或調(diào)整，節(jié)后進(jìn)行試生產(chǎn)和產(chǎn)能爬坡，因此3、4月份是新車型比較集中上市的時(shí)候，使市場有所放大。清明節(jié)高速公路免通行費(fèi)的月底購車潮與季度末壓庫重疊也使銷量大增。在同比少2個(gè)工作日的情況下，3月份狹義乘用車的同比零售和批發(fā)銷量分別增長19.1%和16.5%，說明產(chǎn)能和市場均在高速增長。但汽車銷售金額增速同比下降，這是由于進(jìn)口車和重卡銷售下降，而入門級的乘用車暢銷所致。實(shí)際產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)，一季度占汽車產(chǎn)銷量2/3的國產(chǎn)狹義乘用車零售銷量同比增長高達(dá)24.3%，引起政府對汽車調(diào)控的擔(dān)憂。3月釣魚島平靜，加之日本財(cái)年在3月底，日系企業(yè)3月市場大增，但內(nèi)資企業(yè)市場占有率環(huán)比連續(xù)2個(gè)月下降。
1.1市場總體運(yùn)行情況
A. 3月車市結(jié)構(gòu)性高增長
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3月狹義乘用車國內(nèi)零售較強(qiáng)，增速達(dá)到19%。其中增長最強(qiáng)的是SUV，同比增長40%，其主要原因也是廠家對SUV車型的投放力度超強(qiáng)，加之消費(fèi)的年輕化趨勢及換車潮流推動SUV的需求強(qiáng)勢增長。作為市場主體的轎車市場走勢較弱，零售同比增長達(dá)到12%，且環(huán)比增速僅35%，這也是春節(jié)前私車獨(dú)立支撐車市增長的強(qiáng)勢增長后，3月的MPV類生產(chǎn)資料用車占比較多導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性增長較明顯。尤其是3月的MPV增長剔除7萬的MPV類微客增量后，增長也是在20%左右，SUV市場的超強(qiáng)走勢仍是一枝獨(dú)秀的。
13年1季度的零售增長24%有今年特殊的偶然因素。如果考慮到12年初的數(shù)據(jù)異常低基數(shù)和13年春節(jié)延后因素，以及12年4季度的車市增長部分轉(zhuǎn)移到13年1季度，13年1季度的開門紅早在我們的預(yù)期中。
B. 1季度狹義乘用車高增長
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13年1季度的車市零售增長24%，這是11、12連續(xù)兩年低增速后的首次季度增速超越20%，算是較快增速?？紤]到12年的市場也較弱，但12年的低增長是在12年1季度的增長乏力的情況下出現(xiàn)的，因此今年年的開局高增長奠定今年市場進(jìn)一步增速加速的基礎(chǔ)。
C. 3月車市批發(fā)強(qiáng)勢平穩(wěn)增長
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13年3月的狹義乘用車市場保持較穩(wěn)定的出貨速度，增速出現(xiàn)前高后低的現(xiàn)象，體現(xiàn)車市增長較健康。3月作為季度末一般是壓庫的重要節(jié)點(diǎn)，而今年3月的最后一周走勢增速僅有17%，說明車市的月度內(nèi)走勢節(jié)奏平緩，月末增長放緩，沒有前期的強(qiáng)力月末壓庫存現(xiàn)象。
D. 3月車市零售走勢逐步回暖
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13年3月的狹義乘用車市場零售走勢處于平穩(wěn)上升狀態(tài)，上半月的零售基本保持低位穩(wěn)定，相對于1月的走勢有明顯的差距。從16日開始的零售逐步走好，24日后的零售又有明顯上升，零售走勢逐步接近1月下半月的零售狀態(tài)。總體看，3月的車市零售恢復(fù)較好，但缺乏1月的零售火爆波動特征。
E. 3月日系銷量谷底回暖
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3月零售同比銷量走勢最強(qiáng)的是韓系和法系、美系，自主品牌表現(xiàn)也算正增長。德系的增長也很不錯(cuò)，并未受到315事件的明顯影響，這也是德系產(chǎn)能釋放與新品增量的結(jié)果。從分車系國別走勢看，日系是唯一一個(gè)比12年3月零售負(fù)增長的主力車系，但日系也是環(huán)比2月增長最強(qiáng)的企業(yè)，而近期雖然中日矛盾逐步升級，但日本政府有淡化爭端提升經(jīng)貿(mào)的愿望，加之日系新品上市和日元貶值會帶來走勢的明顯改善。
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13年1季度日系銷量仍處于弱于2010年前的低位水平，但銷售走勢較為平穩(wěn)，3月的銷量也是高于1月，市場狀態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，尤其是目前的銷量與前期3月的歷史高點(diǎn)也相差不多，市場增長的潛力仍較大。。
F. 廠家和渠道庫存進(jìn)入雙增
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12年3季度的廠商庫存出現(xiàn)雙增現(xiàn)象，4季度出現(xiàn)廠商庫存雙降現(xiàn)象，此現(xiàn)象延續(xù)到今年1月。10月隨著市場走好，旺銷帶來的廠商庫存雙降現(xiàn)象出現(xiàn)，11-1月的降幅尤為明顯。而13年2月的廠家?guī)齑娼档鸵彩乔缼齑嫫偷慕Y(jié)果。3月的廠商庫存雙增的現(xiàn)象體現(xiàn)了正常的增庫存過程，但力度小于12年同期，加之今年增庫存的時(shí)間較晚，因此增庫存的過程必然持續(xù)。
G. 市場主銷車型-合資主導(dǎo)
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12年前期的乘用車銷量領(lǐng)軍車型主要是美系包攬，其中上海通用的主力車型的單車型銷量12年前期領(lǐng)先。12年下半年長安福特?？怂箍焖俑M(jìn)低價(jià)組合策略。13年的大眾系車型零售表現(xiàn)較強(qiáng)，朗逸回歸領(lǐng)軍地位，2-5名的?？怂?、凱越、捷達(dá)、帕薩特、速騰等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是大眾特色。尤其是凱越和捷達(dá)、桑塔納都是零售主力車型，未來形成合資三強(qiáng)的A級低端三強(qiáng)車型，合資三強(qiáng)的A級中檔、低端、高端的三線布局都是超強(qiáng)銷量車型，這樣就占據(jù)狹義乘用車前15強(qiáng)的9個(gè)指標(biāo)，目前就是上海大眾的A級高端還需要強(qiáng)化。
雖然通用的五菱宏光也是進(jìn)入MPV市場的主流，但零售數(shù)據(jù)的排名還是看傳統(tǒng)乘用車較好。
自主品牌在主力市場逐步邊緣化，哈佛的組合表現(xiàn)算不錯(cuò)，但分開后的自主就沒有車型能進(jìn)入國內(nèi)零售主力陣容。而A級入門級車型的自主品牌過去較強(qiáng)，現(xiàn)在的合資三強(qiáng)的A級低端對自主的A級入門級形成新的頂部壓制效果。
H. 轎車廂型結(jié)構(gòu)-兩廂轎車結(jié)構(gòu)性下降
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轎車市場的兩廂車型占比持續(xù)下降，在12年兩廂持續(xù)下降的情況下，13年3月的兩廂占比繼續(xù)下降到16.9%。13年的兩廂車型占比降至17.9%，而12年是20%,11年是21%，這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢趨勢體現(xiàn)了入門級小車的分流趨勢，小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，對兩廂轎車的影響也是較大的。
12年3月的兩廂占比達(dá)到20.2%的相對高位，但13年3月的16.9%就沒有重演12年初的兩廂高位特征。這主要是經(jīng)濟(jì)型車市場結(jié)構(gòu)性下滑導(dǎo)致兩廂占比下降，其次是日系銷量受損，其優(yōu)勢是小型兩廂車，而美系和韓系多強(qiáng)化三廂車的增長。而自主品牌也是跟隨市場和利潤的導(dǎo)向發(fā)展中大型車，隨著微車市場萎縮和更大空間的小型MPV的崛起，小型兩廂車日益沒落。
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13年1-3月的兩廂車的份額是相對大幅回落的。這主要體現(xiàn)在A0級車的兩廂車市場占比劇烈下降到35%，日系低迷對兩廂車影響巨大；其次是A00級車的市場萎縮，A級車的消費(fèi)也是偏向更體面的三廂車，消費(fèi)升級的車型大型化趨勢日益明顯，而這樣的大型化趨勢不利于節(jié)約社會占地資源和便利化使用，這樣的趨勢并不好。
I. 3月狹義乘用車低端表現(xiàn)較強(qiáng)
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13年的狹義乘用車排量趨于中型化，高低兩端的排量市場表現(xiàn)相對較弱。1.5升級別市場的份額增長較快，與此同時(shí)的增壓車型的份額增加較快。近期的SUV小型化和MPV的小型化都對1.5升市場有所推動。
J. 3月狹義乘用車低端表現(xiàn)較強(qiáng)
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3月的狹義乘用車各級別市場批發(fā)走勢強(qiáng)，其中的機(jī)構(gòu)性增長突出。 A00級同比去年3月批發(fā)下降12%，環(huán)比今年2月增長17%，微轎是3月表現(xiàn)最差的車型市場。3月的A級車批發(fā)走勢很強(qiáng)，環(huán)比上月增長45%，同比增長22%。
從零售看的A級車一枝獨(dú)秀更為突出，3月A級車零售同比增長25%，這也是A級車較廣的使用范圍決定其在季節(jié)轉(zhuǎn)換中保持主導(dǎo)地位。而微轎的3月零售負(fù)增長14%，這也是微轎市場的需求逐步轉(zhuǎn)向純私人代步車的特征，中西部的消費(fèi)也在升級。
K. 小型MPVSUV市場火爆
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A0級狹義乘用車的市場發(fā)生較大的轉(zhuǎn)移，從A0級轎車一枝獨(dú)秀向多功能化發(fā)展，A0級的MPV表現(xiàn)較為突出，2013年的A0級MPV達(dá)到狹義乘用車的4%份額，銷量增速也達(dá)到108%，與此同時(shí)的A0級SUV的銷量份額達(dá)到1%，銷量增速達(dá)到196%，這樣的超高速增長是少有的劇烈變化。
為何乘聯(lián)會最終決定把宏光、歐諾納入MPV,這也是為了給大家展示一個(gè)巨大的市場變化，乘用型的微客演化為MPV 分流了部分市場的空間，中國特色的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)移到SUVMPV的趨勢值得關(guān)注。此次的福特翼博和別克昂克拉的強(qiáng)勢進(jìn)入AO級SUV市場也是進(jìn)一步挖掘市場升級空間，這對企業(yè)利潤銷量的提升均較大。
L. 13年車型級別
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狹義乘用車的消費(fèi)檔次不斷升級，目前的主力消費(fèi)層次增長在12-16萬元車型，同時(shí)A級車是主要選擇?？紤]到歲末年初的轉(zhuǎn)移量波動較大，轉(zhuǎn)移趨勢也是體現(xiàn)企業(yè)的數(shù)量與利潤的差異化追求，12年的部分企業(yè)完成不錯(cuò)，轉(zhuǎn)移的是相對中高端車型。隨著3月春節(jié)過后的銷售結(jié)構(gòu)變化，13年3月的車市的主要增長點(diǎn)是5-8萬的A0級車，這其中包括A0級MPV，而C級的增長不太理想。
M. 13年自主廠家表現(xiàn)突出
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從零售走勢更能看到強(qiáng)勢企業(yè)的表現(xiàn)較好。狹義乘用車的主力廠家13年走勢較強(qiáng)，合資三強(qiáng)的南北大眾和上海通用的13年1-3月零售同比增長26%，達(dá)到102萬臺，而且合資三強(qiáng)的零售份額也達(dá)到27%。豪華三強(qiáng)的13年零售走勢不太好，年度份額下降。
13年1-3月的自主的集團(tuán)核心企業(yè)和民營三強(qiáng)的表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是自主集團(tuán)核心積蓄力量力爭13年突破的體現(xiàn)。但13年的國有其他車企也是表現(xiàn)較強(qiáng)，部分二線汽車集團(tuán)的自主增長較快。
N. 13年大集團(tuán)內(nèi)部結(jié)構(gòu)
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13年的大集團(tuán)的內(nèi)部增長動力差異化，一汽和上汽的增長是靠合資的增長為主動力，其中一汽是依靠大眾的增長，上汽是主要依靠通用的強(qiáng)勢增長。東風(fēng)集團(tuán)的日系下降，自主和起亞、PSA等表現(xiàn)都不錯(cuò)。長安是依靠自主和福特的增長。北汽的自主和奔馳表現(xiàn)較強(qiáng)。廣汽的自主和菲亞特增長較大。
O. 產(chǎn)品促銷多樣化
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13年3月的狹義乘用車市場促銷力度小幅增大，沒有出現(xiàn)歷年3月的急劇加大促銷的現(xiàn)象。而從09年開始的不降價(jià)只促銷的現(xiàn)象也是得以改變，尤其是換代車型的降價(jià)換型等形成更強(qiáng)的增量動力。新天籟的價(jià)格下探和捷達(dá)桑塔納的小車大型化趨勢都是對車市的競爭格局產(chǎn)生較大的影響，隨著未來的產(chǎn)能釋放，車市的促銷還會更加激烈。
2、4月市場展望
4月有21個(gè)工作日，環(huán)比工作日相同，同比工作日多一天，這是相對有利條件；另外還有五一小長假高速公路免收通行費(fèi)，也對乘用車市場有幫助,但這是第4次免費(fèi)通行，其作用會有所減弱；4月的上海國際汽車展，廠家劈天蓋地的廣告投放，大量新車的首發(fā)，也會促進(jìn)用戶購買汽車；等待購買最新車型的用戶，會在4月集中購買；另外4月份是最適宜買車的季節(jié)，氣溫不冷不熱；加之國民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇因素，如果政府不對汽車調(diào)控，4月份狹義乘用車終端銷量將在120萬輛左右。
3、國產(chǎn)環(huán)保阻尼墊價(jià)格不高
315時(shí)央視曝光豪車阻尼墊不環(huán)保，其實(shí)中國絕大多數(shù)汽車阻尼墊是用瀝青材料，有專家說環(huán)保阻尼墊價(jià)格要貴2-3倍，這使我很擔(dān)心，豪車改用了環(huán)保阻尼墊，如果內(nèi)資企業(yè)的車用不起，明年就要輪到他們被曝光了。最近內(nèi)資申請的環(huán)保阻尼墊發(fā)明專利，不但通過了SGS、PONY檢測，且性能及各項(xiàng)指標(biāo)都遠(yuǎn)高于瀝青阻尼墊，目前他們的環(huán)保阻尼點(diǎn)已經(jīng)投產(chǎn)，北汽福田等開始逐步切換用它們的產(chǎn)品。而且成本僅比瀝青阻尼墊高10%，這就解決了內(nèi)資企業(yè)用不得起的問題。已經(jīng)有整車廠或阻尼墊供應(yīng)商在與他們聯(lián)系配套或購買專利使用權(quán)。請所有整車廠關(guān)注這條信息，從而避免明年315汽車行業(yè)同一問題再度曝光
4、汽車出口要接受過去摩托車出口的教訓(xùn)
中國汽車出口商有一百多家，一些生產(chǎn)廠家有訂單就賣出口車，年出口幾千上萬輛汽車的內(nèi)資企業(yè)，說產(chǎn)品出口到幾十個(gè)國家和地區(qū)。如果他自己搞售后服務(wù)，每個(gè)地區(qū)銷售的數(shù)量小，而要投入的很大，肯定搞不好，靠出口商搞售后服務(wù)沒有自己搞得好。這就損害了國外用戶的利益和中國產(chǎn)品的聲譽(yù)，還喪失了一些國家的市場?？纯次覈倪M(jìn)口車，主要是國外整車廠家的出口部門自己經(jīng)營，只有這樣才能搞好汽車出口的營銷和售后服務(wù)。近幾年我國出口汽車的技術(shù)和質(zhì)量有較大的提高，生產(chǎn)廠家在建設(shè)海外營銷渠道上也肯下本錢了，去年汽車出口量超過產(chǎn)量的5%，今后幾年汽車出口增速大致將維持在20%左右，這個(gè)來之不易的小成果，就怕害群之馬搗亂，為了維護(hù)大家共同的利益，汽車出口企業(yè)一定要自律，要按汽車出口營銷的規(guī)律辦事，出口市場才能繼續(xù)發(fā)展。。
5、未來交通癱瘓將可能是常態(tài)
2010年底我國汽車保有量為9千萬輛，2012年底汽車保有量就超過1.2億輛，兩年增幅為33%，預(yù)計(jì)2020年中國將有2.6-3.3億輛汽車。這些車中70%集中在大中城市和發(fā)達(dá)的小城鎮(zhèn)，目前這些地區(qū)都堵車，城市道路改造潛力快挖盡，這些地區(qū)車輛還在增加，這就有今后大城市常出現(xiàn)交通癱瘓的趨勢。究其原因是汽車市場過于超前、城市規(guī)劃落后、交通秩序差、交通管理落后、汽車開動率過高等。央視報(bào)道清明北京八寶山掃墓汽車走7.5公里用了3小時(shí)，這就是交通癱瘓。按現(xiàn)行政策，估計(jì)北京4-7年后，平均每周會出現(xiàn)一次持續(xù)2小時(shí)以上的局部交通癱瘓。使工作效率和經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度會進(jìn)一步下降，人民的不滿情緒更大，那時(shí)才增大燃油稅來降低開動率和汽車市場增速，猶如火上澆油，中國可能出大事！這種情況在中國不是危言聳聽，應(yīng)引起高度重視。
6、調(diào)控方向正確事半功倍，錯(cuò)誤勞而無功
新房價(jià)格是由附近二手房價(jià)和新房質(zhì)量決定，我國二手房交易的稅費(fèi)世界最低，炒作房產(chǎn)條件最好，多數(shù)城市中心的二手房價(jià)三年漲一倍。以前主要調(diào)控新房價(jià)格，大城市中心地段基本開發(fā)完，主要在郊區(qū)建新房，表面上調(diào)控的新房價(jià)漲幅下降，但房產(chǎn)泡沫越來越大，泡沫破裂將坑害所有的公民，還會使經(jīng)濟(jì)倒退3-5年，這就是勞而無功。歐洲對房產(chǎn)交易沒有稅費(fèi)優(yōu)惠，價(jià)格才基本穩(wěn)定。最近國家把二手房交易的所得稅漲到20%。國家還有土地增值費(fèi)用、交易的增殖稅、印花稅、房產(chǎn)稅等調(diào)控手段沒有用，所以房產(chǎn)交易的優(yōu)惠還很大，如果二手房價(jià)繼續(xù)上漲，稅費(fèi)優(yōu)惠逐步減小，直至沒優(yōu)惠，必然使炒作房產(chǎn)得利大大降低或無利可圖，房產(chǎn)泡沫才能逐漸減小到消除，大量社會資金才會轉(zhuǎn)投實(shí)業(yè)，還可使中國房地產(chǎn)再度成為經(jīng)濟(jì)發(fā)動機(jī)，這才是事半功倍的調(diào)控。
國家也對堵車進(jìn)行了調(diào)控，如取消優(yōu)惠政策、限購、限行、加嚴(yán)交通法規(guī)等，因?yàn)槠嚤Ｓ辛亢烷_動率都沒有降低，堵車還在蔓延和加重，可謂勞而無功。歐洲在60多年前，實(shí)施的很高的燃油稅，大大減小了汽車開動率和汽車發(fā)展速度，緩解了堵車并避免交通癱瘓，目前國際成功的經(jīng)驗(yàn)只有提高燃油稅這一招。房價(jià)調(diào)控是讓購買者少花錢，而堵車調(diào)控是讓用車者多花錢，因此這個(gè)調(diào)控在中國實(shí)施更難，也不能一步到位，需要多年逐步上漲燃油稅，才不至于鬧地震，也使CPI不會太高和汽車工業(yè)基本不負(fù)增長；到一定程度還可逐步取消汽車限行、限購政策緩解民怨。趁著今年車市較高增長，實(shí)施增大燃油稅的調(diào)控，是逐步緩解堵車和避免交通癱瘓的最佳起步期，對我國的積極作用是可想而知的，這樣的調(diào)控才是事半功倍。
7、整車企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢分化
A、整車行業(yè)總體狀態(tài)
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由于國家統(tǒng)計(jì)局的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體數(shù)據(jù)發(fā)布要晚一個(gè)多月，因此我們本月只能進(jìn)行隔月的月度跟蹤汽車整車總體運(yùn)行狀態(tài)。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的12年1-12月的的汽車整車行業(yè)的產(chǎn)量2063萬臺，同比增長6.3%，而整車行業(yè)產(chǎn)值24609億元，增長9.2。12年1-12月的主營業(yè)務(wù)成本是增長4.4%，而收入增長5.1%，毛利率從去年的18.2%上升到18.8%，仍處于小幅增長，也就是生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的影響不大，尤其是原材料成本和匯率等對降低成本很有幫助。
12年利潤增長從超高狀態(tài)稍有回落。12年1-12月的利潤增長3.7%，4季度的利潤大幅下降；，12年1-12月的銷售利潤率是9.5 %，較去年同期的9.6%下降?？傮w看汽車整車行業(yè)的利潤表現(xiàn)仍是較好狀態(tài)。
