一、國(guó)產(chǎn)MPV在乘用車(chē)市場(chǎng)的占比為8.6%
隨著2018年元旦的到來(lái)，有關(guān)2017年的MPV成績(jī)單就塵埃落定了。據(jù)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2017年全年國(guó)產(chǎn)MPV銷(xiāo)售207.06萬(wàn)輛，同比下降17.0%（見(jiàn)表1），MPV在乘用車(chē)中的占比為8.6%，比2016年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，“小于9座的小客車(chē)”1-11月進(jìn)口量達(dá)20.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)15.0%；2017年累計(jì)出口MPV已有大幅增長(zhǎng)，達(dá)2.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.3%。我國(guó)內(nèi)需MPV銷(xiāo)量約可達(dá)225萬(wàn)輛，同比下降15.2%（如果補(bǔ)上12月進(jìn)口量，估計(jì)可以再添2萬(wàn)輛）。
表1 2017年狹義乘用車(chē)及MPV銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率
2017年1-12月國(guó)產(chǎn)MPV累計(jì)銷(xiāo)售了207.06萬(wàn)輛，同比下降17.0%，增速下降幅度之大也是創(chuàng)歷年記錄了。從月度銷(xiāo)量曲線(xiàn)來(lái)看，7-8月為銷(xiāo)量低谷，從8月開(kāi)始，曲線(xiàn)明顯地呈現(xiàn)了一個(gè)拉升走勢(shì)（見(jiàn)圖1），MPV在追趕整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比銷(xiāo)量增長(zhǎng)，最終以12月的22.8萬(wàn)輛收盤(pán)，但仍敵不過(guò)2016年時(shí)的收盤(pán)盛況。
圖1 2017年MPV市場(chǎng)月度銷(xiāo)量走勢(shì)
從季度趨勢(shì)線(xiàn)圖看，2017年前三季度銷(xiāo)量一路走低，其中7-8月份的淡季及其他型式的車(chē)型（如SUV和兩廂車(chē)）對(duì)MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量的搶奪和侵蝕，構(gòu)成了銷(xiāo)量的低谷，只在第四季度MPV銷(xiāo)量躍上了趨勢(shì)線(xiàn)之上（見(jiàn)圖2）。
圖2 2017年MPV市場(chǎng)季度銷(xiāo)量走勢(shì)
小排量車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出的這個(gè)“達(dá)摩司克劍”并沒(méi)有嚇到購(gòu)買(mǎi)者，2017年底沒(méi)有形成了預(yù)期中的年底購(gòu)買(mǎi)高潮，首先是業(yè)界對(duì)年底翹尾因素期望值估計(jì)得太高了；其次是這個(gè)2.5%的優(yōu)惠并不十分起眼；再次是年底部分企業(yè)收回了優(yōu)惠折扣，使部分趕在年底購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者產(chǎn)生了觀(guān)望情緒；所以“浪潮”沒(méi)有預(yù)想的大。但今年元旦至春節(jié)前的45天，是近年來(lái)節(jié)前天數(shù)最多的年份之一，預(yù)計(jì)春節(jié)因素的消費(fèi)量會(huì)好于去年。
三、MPV細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
1.前10家MPV企業(yè)集中度達(dá)84%。
在國(guó)內(nèi)共有31家企業(yè)、67個(gè)車(chē)型品牌（其中7個(gè)車(chē)型為零銷(xiāo)量，僅有2016年累計(jì)數(shù)）涉足MPV市場(chǎng)上。MPV銷(xiāo)量前10的企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的32%，車(chē)型數(shù)占有近半數(shù)，但銷(xiāo)售集中度卻是84%，即前十企業(yè)的銷(xiāo)量占MPV市場(chǎng)的八成以上，但與前一年相比（87%），前十的集中度還是下降了3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表2）。
表2：2017年Top10的MPV企業(yè)銷(xiāo)量排名
下面詳解MPV銷(xiāo)量前三家的企業(yè)產(chǎn)品策略，因?yàn)檫@三家企業(yè)的集中度超過(guò)50%，達(dá)58.1%。
（1）上汽通用五菱：2017年上汽通用五菱蟬聯(lián)冠軍，雖然沒(méi)有增加新車(chē)型，但它把現(xiàn)有產(chǎn)品做足文章，添加了車(chē)款，讓宏光向下延伸，添加了1.2L排量發(fā)動(dòng)機(jī)（1.2L與1.5L并存），讓寶駿730向上提升，增加1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)（1.8L與1.5L并存），新增的五菱宏光1.2L和寶駿730的1.8L兩款車(chē)獲得了12.4萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，再加少量的五菱征程1.8L新車(chē)，共占上汽通用五菱MPV銷(xiāo)量的15.6%。由此可見(jiàn)，上通五菱“懂市場(chǎng)、快反應(yīng)”已經(jīng)成為其特色，預(yù)計(jì)上汽通用五菱將繼續(xù)稱(chēng)霸2018年的MPV市場(chǎng)。
（2）長(zhǎng)安汽車(chē)：2017年長(zhǎng)安汽車(chē)在MPV市場(chǎng)有多項(xiàng)行動(dòng)，如針對(duì)寶駿730市場(chǎng)，2017年5月上市了新車(chē)凌軒，上市銷(xiāo)售僅7個(gè)月，銷(xiāo)量達(dá)2.8萬(wàn)輛，平均月銷(xiāo)4000輛，這款車(chē)的上市，已經(jīng)有效狙擊寶駿730前進(jìn)的步伐；同年7月，長(zhǎng)安又推出了歐尚A800，成為歐尚的升級(jí)車(chē)型，歐尚A800和歐尚合并銷(xiāo)售了10.7萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)是8.9%，跑贏(yíng)MPV大盤(pán)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)；兩個(gè)新車(chē)也取得了傲人戰(zhàn)績(jī)，全年共銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，占長(zhǎng)安汽車(chē)MPV銷(xiāo)量的32.6%，預(yù)計(jì)2018年會(huì)漸入佳境。另外長(zhǎng)安汽車(chē)是新能源MPV銷(xiāo)售最多的企業(yè)，2018年有望續(xù)寫(xiě)輝煌。
（3）上汽通用：上汽通用是老牌的MPV廠(chǎng)家，自2000年上市別克GL8以來(lái)，經(jīng)歷17年4代GL8的升級(jí)迭代，年銷(xiāo)量從幾千輛增長(zhǎng)到目前14多萬(wàn)輛的規(guī)模，在業(yè)界留下了良好口碑，成為業(yè)界常青樹(shù)、產(chǎn)品標(biāo)桿。同時(shí)備受矚目的高檔中級(jí)MPV別克GL6也于去年10月16日在武漢正式上市，它秉承了別克GL8動(dòng)感優(yōu)雅的設(shè)計(jì)美學(xué)，打造出優(yōu)雅、寬綽的家用MPV潮流，上市僅兩個(gè)月，銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)到1.75萬(wàn)輛，要看市場(chǎng)是否真正接受這款車(chē)，還看今年的市場(chǎng)表現(xiàn)。
無(wú)疑，在MPV前三企業(yè)中，通用合資的企業(yè)占了兩位（上汽通用五菱、上汽通用），這是通用在中國(guó)占得先機(jī)和產(chǎn)品力超強(qiáng)的體現(xiàn)；就如大眾在乘用車(chē)企前三中占了兩家一樣（上汽大眾、一汽大眾），大眾也是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外商，此乃《孫子兵法》“兵貴速”之計(jì)策屢試不爽，也是“因地制宜，搶占先機(jī)”在車(chē)界的驗(yàn)證。
未完待續(xù)…
